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Fonds-Vermögensverwaltung Ökorendite: Gewinne mitnehmen - Risiken weiter verringern

17.04.2015

Umschichtungs-Begründung unseres Anlageberaters Ökorenta Consulting GmbH

Seit Jahresbeginn sind unsere Aktienfonds im Zuge der guten Entwicklung an den Börsen bereits deutlich gestiegen. Wir möchten daher Gewinne mitnehmen und Anlagerisiken im Portfolio weiter verringern.

Wir verkaufen unsere Positionen im ÖkoWorld Ökovision Classic mit einem Plus von über 50% und im Candriam Sustainable North America mit einem Plus von über 60% komplett. Beide hatten eine Ursprungsgewichtung von 5% im Portfolio, die wir nun zunächst der Liquiditätsreserve zuführen.

Weiter reduzieren wir den Acatis Fair Value Aktien um die Hälfte seiner Gewichtung auf 5% und führen diese dem ACATIS Fair Value Modulor zu. Der Fonds verfügt ebenfalls über den bewährten Value-Ansatz, ist jedoch konservativer ausgerichtet und hat eine sehr geringe Schwankungsbreite.

Insgesamt hat sich damit die Anzahl unserer Fondspositionen auf acht reduziert. Das Portfolio führt nun einen Renten- und Mischfondsanteil von 65%, 20% Aktienfondsanteil und 15% Liquidität.

Ziel der Fonds-VV Ökorendite ist es, mit Hilfe einer nachhaltigen Anlagestrategie eine ausgewogene Vermögensstruktur unter Ausnutzung chancenreicher Anlageformen zu erzielen. Der empfohlene Anlagezeitraum liegt zwischen 3 und 6 Jahren.

Die Performance der Fonds-VV Ökorendite lag für die letzten 12 Monate bei 19,78 % (Stand 14.04.2015) >>>Zum Factsheet<<<

Quelle: Bank für Vermögen

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